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做强势股分享牛市盛宴

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●行业、市场背景：
　　自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币不断升值。人民币升值对房地产板块的影响显而易见，尽管近期由于美国次级债危机而导致美元流动性紧缩，美元兑人民币有所回调，但依然无法改变人民币升值的趋势。在关注人民币升值对利率和通胀压力的影响的同时，投资者还需要关注人民币升值在不同的行业领域产生的影响，而金融、地产无疑首当其冲。央行减缓货币供应量增速的同时，也将加快人民币的升值。从房地产板块来讲，人民币升值将全面提升国内房地产的资产价值，另外，人民币持续升值使得国外资本大量涌入，推高了对房地产的投资需求。人民币的持续升值也意味着投资者对国家整体经济的信心，大量的投资机会和高额收益更促使国外资本涌入国内市场。
　　●个股机会：
　　天鸿宝业（600376）
　　公司通过向首开集团收购相关资产，天鸿宝业资产规模和项目规模迅速膨胀，迅速跻身一线开发商行列。公司的总资产和净资产较收购前分别增长了491%、294%，项目储备和盈利能力势必得到大幅度提升，并且，公司房地产项目由此形成了梯次开发格局，产业链更为完整，可减少业务的波动性，从而增强市场竞争力与抗风险不锈钢能力。公司地处北京，奥运题材更是公司的亮点。走势上，作为一线地产股近期出现小幅调整，股价回落至前期低点，短线反弹有望展开，而随着价值的不断提升，不失为中长线的较佳选择。
　　大龙地产(600159）
　　公司自身项目的进一步开展及对外开拓力度增强，建筑施工业务对收入、利润的贡献将继续增强。同时，公司现有项目储备约80余万平方米，主要集中于北京，其中裕龙花园三区、仓苑公寓、望潮嘉园等项目正处于施工阶段；宣武项目和王府井西部会馆等项目正在实施拆迁。上述项目进展良好，预计将在未来2、3年销售结转，将受益于"奥运经济"，有望成为地产行业的新锐，颇具成长性。走势上逆势走高，量能温和放大，突破之势明显，值得关注。
　　国资整合盛宴
　　□天信投资
　　●题材、市场背景：
　　中国远洋上市刚满一个月就宣布定向增发（将注入干散货资产），上海国资旗下的上实发展也拟通过定向增发注入大股东拥有的房地产开发业务。联系此前二级市场翻云覆雨的中国船舶、中国铝业，央企进行资产注入的热情由此可见一斑。种种迹象表明，国资整合重组的盛宴刚刚开启。
　　值得注意的是，近日国资委再度明确表示，要积极推进大型企业改制上市，具备条件的要加快整体改制、整体上市步伐。同时鼓励、支持不具备整体上市条件的中央企业，把优良主营业务资产逐步注入上市公司，做优做强上市公司。
　　以上种种充分表明，国资整合的进程正以超出预期的速度推进。
　　可以预期，未来A股市场还会出现更多像中国远洋、中国铝业、中国国航、中国船舶这样一些代表国资形象和实力的大型资本运作平台。可以预期，国资旗下上市公司的质地将在大规模的整合浪潮中迎来巨大变化，给投资者带来难得的投资机遇。
　　●个股机会：
　　友谊股份（600827）
　　联华超市是公司主要的收入和来源。2006年，联华超市对公司的主营业务收入的贡献率为88.04%。联华超市拥有三大业务---大型综合超市、标准超市和便利店。根据行业的发展趋势，公司将大型综合超市作为以后发展的主要方向。
　　公司对外投资中的股权投资和商业物业等资产都具有非常高的重估价值。价值重估成为当前该股股价的主要支撑因素。
　　公司的实际控制人是百联集团，百联集团旗下的资产归类为三方面，即百货类、超市类和生产类。百联集团的整合将在一定程度上影响友谊股份的业务构成和业绩变动。
　　上电股份（600627）上海电气（2727.HK）和上电股份（600627.SH）8月31日同时公布，上海电气将向上交所申请以换股方式在A股上市，计划以每股作价4.78元发行6.16亿股A股，向其持有83.75%的沪A股上电股份（600627）小股东提出换股，以1股上电股份换7.32股上海电气A股。在完成此次A股发行后，上海电气的股权结构将变为：A股股份数将为95.34亿股，占总股本比例为76.23%，H股29.73亿股，占比为23.77%。
　　上海电气A股上市后无疑成为了A股市场电力设备市值最大的龙头公司，投资建议为"买入"。

责任编辑： 整理时间：2007-9-15 9:42:43

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